Οι Manfred Mann Chapter Three ήταν ένα βρετανικό πειραματικό τζαζ ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1969 από τον κιμπορντίστα Manfred Mann και τον ντράμερ Mike Hugg, οι οποίοι προηγουμένως ανήκαν στο συγκρότημα Manfred Mann, που δημιουργούσε επιτυχίες. Ακολουθώντας μια νέα μουσική κατεύθυνση, το συγκρότημα συνδύασε στοιχεία τζαζ, ροκ και χάλκινων πνευστών, διαθέτοντας μια διευρυμένη σύνθεση με πενταμελή ομάδα κόρνων στο ντεμπούτο τους στο Νιούκαστλ. Κυκλοφόρησαν δύο περιπετειώδη στούντιο άλμπουμ πριν διαλυθούν το 1971, μετά από μια προβληματική περιοδεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Λίγο αργότερα, ο Manfred Mann συνέχισε δημιουργώντας τους Manfred Mann's Earth Band.